Una tipica struttura gerarchica
“SecuritySuite” può gestire qualsiasi struttura organizzativa.
La struttura più comune è quella in cui il proprietario può vedere tutti i record, i responsabili possono vedere sia i propri record che quelli del proprio team ed i membri del team possono vedere solo i propri record.
LO SCENARIO
Il proprietario dell’azienda, Jim Brennan, può vedere tutti i record.
L’azienda ha due team di vendita: East Sales e West Sales.
Il responsabile del team East Sales è Will Westin mentre Sarah Smith è responsabile del team West Sales.
Entrambi possono vedere sia i propri record che quelli dei rispettivi team. I membri dei team possono vedere solo i propri record.
CONFIGURAZIONE DEI GRUPPI
a) Crea un gruppo chiamato “East Sales”.
b) Aggiungi al gruppo come utenti Will Westin ed i membri del team.
c) Crea un gruppo chiamato “West Sales”.
d) Aggiungi al gruppo come utenti Sarah Smith ed i membri del team.
CONFIGURAZIONE DEI RUOLI
a) Crea un ruolo chiamato “Everything” e imposta i diritti su “All”.
SUGGERIMENTO: facendo click sull’intestazione di una qualsiasi colonna della griglia, puoi impostare i diritti per tutta la colonna in una sola volta.
b) Assegna il ruolo Everything all’utente Jim Brennan.
c) Crea un ruolo denominato “Group Only” e imposta i diritti su “Group”.
d) Assegna il ruolo Group Only a Will Westin e Sarah Smith.
f) Crea un ruolo chiamato “Owner Only” e imposta i diritti su “Owner”.
g) Assegna il ruolo del Owner Only al gruppo East Sales e West Sales.
CONTROLLARE LA CONFIGURAZIONE DI SECURITY GROUPS MANAGEMENT
Nella sezione “Group Inheritance Rules” (Regole di ereditarietà di gruppo), i valori predefiniti di “Inherit from Created By User”, “Inherit From Assigned To User” e “Inherit from Parent Record” funzioneranno perfettamente in questo scenario.
Con questo tipo di configurazione ogni Lead creato verrà automaticamente assegnato al gruppo dell’utente che lo ha creato ed a quello dell’utente a cui è stato assegnato. Se viene creata una chiamata associata al Lead, questa erediterà i gruppi del Lead (Parent Record) insieme ai gruppi dell’utente che lo ha creato e di quello a cui è stato assegnato.
